Kontaktübersicht. Nach Kundenrechnungen gefilterte Unternehmen mit Kontaktdaten und Verweisen auf Geschäftsvorgänge.Kontaktdetails. Unternehmensdaten mit Adresse, zugeordneten Kontaktpersonen und Verknüpfungen zu Verkauf und Rechnungen.
Verkauf & Produkte
Verkaufsübersicht. Angebote und Aufträge mit Beträgen, Bearbeitungsstand, Rechnungsstatus und Aktivitäten.Verkaufsangebot. Detailansicht eines versendeten Angebots mit Leistungspositionen, Preisen, Steuern und Gesamtsumme.Produktkatalog. Kartenansicht der angelegten Artikel und Dienstleistungen mit Verkaufspreisen.Produktdetails. Einstellungen einer Dienstleistung mit Produktart, Abrechnungspolitik, Verkaufspreis und Masseinheit.Verkaufsanalyse. Grafische Auswertung des Verkaufs über die Zeit mit auswählbaren Kennzahlen und Ansichten.Verkaufsdashboard. Kennzahlen zu Angeboten, Aufträgen und Umsatz sowie Auswertungen nach Ländern und Produkten.
Fakturierung & Auswertungen
Ausgangsrechnungen. Rechnungsliste mit Entwürfen, gebuchten Rechnungen, Teilzahlungen und bezahlten Belegen.Rechnungsdetails. Gebuchte Kundenrechnung mit Positionen, Steuern und Summen sowie Aktionen für Versand und Zahlung.Eingangsrechnungen. Belege von Lieferfirmen mit Referenzen, Fälligkeiten, Beträgen und Zahlungsstatus.Rechnungsanalyse. Monatsverlauf der Nettobeträge mit Filtern und Auswahl zwischen Diagramm- und Pivotansicht.Abrechnungsdashboard. Kennzahlen zu abgerechneten Beträgen und Aussenstandsdauer, Monatsverlauf und Rechnungsrangliste.
Projekte & Aufgaben
Projektübersicht. Projekte mit zugeordneter Kundschaft, Laufzeiten, Aufgabenanzahl und Aktivitäten.Aufgabenboard. Aufgaben eines Beispielprojekts in Kanban-Spalten mit Fristen, Prioritäten und Bearbeitungsphasen.Aufgabendetails. Einzelne Projektaufgabe mit Beschreibung, Frist und zusätzlichen Angaben dieser Instanz.Aufgabenkalender. Monatsansicht der Aufgabentermine mit Datumsauswahl in der Seitenleiste.Support im Projektmodul. Für Supportanfragen eingerichtetes Beispielprojekt. Die Aufnahme zeigt keine separate Helpdesk-App.Supportanfrage als Projektaufgabe. Beschreibung und Nachrichtenverlauf einer Anfrage mit zusätzlichen Feldern für Status, Priorität und Zuständigkeit.
Mitarbeitende & Organisation
Personalübersicht. Mitarbeitende mit Tätigkeiten, geschäftlichen E-Mail-Adressen und einem Abteilungsfilter.Personalprofil. Geschäftliche Kontaktdaten und arbeitsbezogene Angaben im Reiter «Arbeit».Abteilungen. Organisationseinheiten mit Anzahl der zugeordneten Mitarbeitenden.Hierarchieansicht. Alternative Personalansicht. In diesen Beispieldaten stehen die Mitarbeitenden ohne übergeordnete Person nebeneinander.
Zusammenarbeit
To-do-Board. Aufgabenübersicht mit zeitlichen Spalten von «Heute» bis «Später». Die Instanz enthält hier nur eine Willkommensaufgabe.Dialog. Chatoberfläche mit Unterhaltungsliste, Nachrichteneingabe und Zugriff auf Kanäle und Meetings, hier am Beispiel von OdooBot.
